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LEONI-Aktie: rückläufige Autoproduktion in Europa hatte nur begrenzten Einfluss
25.10.2012
Cheuvreux
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Alexander Neuberger, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884 / WKN 540888) unverändert mit "Selected List" ein.
Nach der erneuten Gewinnwarnung für 2012 seien die EPS-Schätzungen für 2012 um 9% auf 4,82 EUR reduziert worden, für 2013 um 5% auf 5,30 EUR und für 2014 um 7% auf 6,00 EUR. Das Kursziel werde von 47,00 auf 40,00 EUR zurückgesetzt.
Bei einem Herausrechnen der Einmaleffekte scheine der anhaltende Rückgang bei der Autoproduktion in Europa nur einen begrenzten Einfluss auf die Profitabilität gehabt zu haben und das obwohl Peugeot (ISIN FR0000121501 / WKN 852363) und Opel/General Motors (ISIN US37045V1008 / WKN A1C9CM) zu den größten Kunden zählen würden.
LEONI müsse wieder für mehr Glaubwürdigkeit sorgen, bevor sich die Bewertungsmultiplen erholen könnten. Nichtsdestotrotz bleibe die Bewertung mit einem hohen Aufwärtspotenzial von 58% sehr attraktiv. Die Dividendenrendite von 6% sollte für zusätzliche Unterstützung sorgen.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Cheuvreux die LEONI-Aktie weiterhin mit dem Votum "Selected List". (Analyse vom 24.10.2012) (25.10.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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